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So schön der kurzfristige Erfolg auch ist,
im Endeffekt zählt nur,
was langfristig unter dem Strich übrig bleibt.

GREGOR GIELEN

Leistungen
Ich biete eine unabhängige Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Familien, Stiftungen und Arztpraxen.

Zusätzlich arbeite ich bei der Deutschen Wertpapiertreuhand als Vermögensverwalterin und Senior Partnerin.
 
Kompetent – Menschlich – Fair
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FINANZPLANUNG

  • Ganzheitliche Analyse und Konsolidierung Ihrer Vermögenswerte
  • Erstellung Ihrer privaten Vermögensbilanz
  • Optimierung der Vermögensstruktur unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Lebensphase
  • Liquiditätsplanung
  • Vorsorgeplanung
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NACHFOLGEPLANUNG

  • Patientenverfügung
  • Generalvollmachten
  • Testamentsvollstreckung
  • Moderation bei generationsübergreifenden Themen innerhalb der Familie
  • Begleitung bei der Erstellung Ihres Testaments und Abstimmung mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt
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SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

  • Darlehensvermittlung
  • Immobiliardarlehensvermittlung
  • Analyse und Optimierung Ihrer Finanzierungen
  • Management Ihrer Immobilien, Verkauf oder Vermietung
  • Stiftungsberatung bei Gründung
  • Vermittlung von Spezialisten für spezielle Fragestellungen aus meinem Netzwerk
  • Beratung von Arztpraxen im Bereich Personal, Finanzen und Organisation

Wir freuen uns
über Ihren Kontakt
 
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