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Um klar zu sehen,
genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

 
Über mich
Meine Motivation, diese Firma zu gründen, habe ich aus dem positiven Feedback meiner Mandanten gezogen, die ich schon lange Zeit begleiten darf. Ich verfüge über 30 Jahre Berufserfahrung – unter anderem in der Beratung, der Personalführung, im Management und an den Kapitalmärkten. Eine Mandantin beschrieb mich einmal mit den Worten "Sie haben nicht nur Verstand, sondern auch Herz". Für mich ein schönes Kompliment, denn so möchte ich arbeiten.
Kompetent - Menschlich - Fair
 
Kompetent – Menschlich – Fair

Vita
ab 2020

Geschäftsführende Gesellschafterin der Heer 360 Grad GmbH

Vermögensverwalterin und Senior Partnerin bei der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH

2014 - 2019

Beratung von Privatpersonen und Unternehmer/innen in den Bereichen Vermögensmanagement, Finanz- und Nachfolgeplanung bei einer Beratungsgesellschaft; des Weiteren Gründung, Auf- und Ausbau einer Arztpraxis – verantwortlich für Finanzen, Abrechnung, Personal und Organisation.

2005 - 2014

Stellvertretende Niederlassungsleiterin bei einer Schweizer Privatbank; Marktverantwortung für das Wealthmanagement in Baden-Württemberg; Leitung und Teilnahme an diversen Projekten, Personalführung, strategischer Aus- und Aufbau unterschiedlicher Kundensegmente; Internationaler Key Talent Pool Executive Director

2012

UBS Wealthmanagement Diplom und Product and Finance Written Exam

1998 - 2005

Vermögensmanagerin und Filialleiterin bei einer deutschen Privatbank

2004

Abschluss Financial Consultant an der HfB (Hochschule für Bankwirtschaft)

1990 - 1997

Ausbildung zur Bankkauffrau, Kundenberaterin und Individualkundenberaterin bei einer Deutschen Großbank.

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